凯邦泰集团2018年度工作总结及2019年工作计划会议圆满成功

 

2019年1月19-20日,凯邦泰集团为期两天的2018年度工作总结及2019年工作计划会议在深圳隆重召开,凯邦泰集团董事长携集团高层、各分公司负责人及中高管理层荟萃聚首,共话邦泰华章。

 

此次大会以“感过去历程之恩,共未来发展之路”为主题,回顾2018年集团发展进程,肯定过去一年取得的成绩,总结存在的不足,同时做2019年工作规划。这是对过往凯邦泰发展的总结与延续,更是对凯邦泰未来的蓄势和布局,对于集团发展具有极其重要的意义。

 

锐意进取,再创辉煌

 

会议首先从市场端拉开序幕,由市场端中高管理层从全年业绩梳理、客户占比机构分析、团队人力分析等方面对过去一年的各项工作做深刻总结与分析,总结成绩,发现不足,同时对下半年的各项工作进行全面的安排部署,实现新发展新突破,并针对未来集团发展建言献策,纷纷提出积极建议。

 

 

西北一区负责人张振兴总结说到,2018年西北一区顺利实现了既定目标,但也存在一些问题,合格人力占比过低,新增的部分分公司和机构的成长速度过慢等。针对这些问题,张振兴表示,2019年将进一步完善各部门和各机构的人员体系,提升合格人力占比,同时加大引进优秀人员的力度,特别针对于银行、保险、信托机构等行业内从业人员。分支机构将进一步增设,加强人力管理,为西北地区的整体发展助力添瓦。

 

 

西北二区负责人马贤则指出,2018年,紧随国家金融政策的调整与市场变化,立足公司发展,西北二区全体员工积极学习相关政策和金融知识,提高自身素质,丰富营销知识,以实现为广大客户提供专业的综合性理财规划以及投资咨询服务。2019年,将继续要求所有员工积极学习金融知识,执证上岗,建立一支专业化的高素质理财师队伍。同时,根据分公司所在地的实际情况加大开发中高净值客户或机构客户,进一步拓展业务版图。

 

 

西北地区总经理张鑫对西北地区市场情况做全面总结,他表示,回顾2018年是繁忙也是严峻的一年,在政策趋紧的行业约束和复杂多变的市场环境中,凯邦泰集团脱颖而出,稳步发展,管理升级,成绩斐然。

 

在管理上,张总从会议督进业务管理、人员管理、培训及技能训练管理、客户活动及客户维护等方面总结分析了过去一年西北区公司员工管理上的得失,也深度剖析了2018年各项工作中的不足。展望2019年,面对具有挑战的任务目标,凯邦泰西北地区将制定更加细致、严密的实施方案,从加强内部管理、战略方向多元化、业务运营优良化三个方面真抓实干,锐意进取,再创佳绩!

 

科学管理,稳健经营

 

接下来则有深圳总部人员从产品、品牌、公司管理等方面带来总结汇报。

 

“稳健”和“合规”是2018年集团发展的两大主题。项目产品方面,2018年是公司产品稳扎稳打、拥抱合规的一年,产品部结合公司发展战略以及目前市场端现状,研发了金交所通道产品,使小额客户投资合规运作。此外,还发行了合规的股权基金产品,并进行协会备案。

 

品牌运营方面,2018年凯邦泰实现了集团化升级,完成了VI视觉、网站、微信平台等全面升级优化,积极拓展外部关系,与政府、民间组织、优秀企业等达成友好合作关系,持续提升品牌影响力,提高服务效率,为一线人员工作开展提供了强有力的支持。

 

 

在公司管理上,相关负责人提出,在2019年,将持续优化集团的各项规章制度,构建服务管理体系,实现公司的科学化运营。制定总部与各分公司的管理机制与管理系统,从而增强总部与各分公司的粘性。着力开发各项服务系统,实现系统化、数据化、科学化有效管理,进一步提升公司的服务水平。

 

感恩过去,开创未来

 

会议最后,凯邦泰集团董事长做总结致辞,总结集团2018的发展与收获,共展集团2019年发展的新篇章。

 

 

张董积极肯定了2018年所取得的工作成果,并指出2018年是凯邦泰集团蓄力发展的一年,在这一年里,全体员工齐心协力、同舟共济,积极应对各项挑战,确保了公司健康、良好、稳步的发展。非常感谢全体员工的一路相伴。谈及此,他提出12字箴言送给全体凯邦泰人,“事业”、“目标”、“信念”、“坚强”、“淡定”、“团队”,希望这12字能够在新的一年指引凯邦泰全体员工荣辱与共、迎难而上、创造奇迹,在2019年给公司、给自己交上一份满意的答卷。

 

张董表示,人才是企业发展的根本,凯邦泰集团发展至今,也得益于全体员工的辛勤付出和努力。因此,凯邦泰集团也致力于让每位员工享受到公司成果的红利,未来,凯邦泰集团将进一步完善福利制度,让企业实现发展壮大的同时员工也能得到满足,真正做到“以人为本,人人都是老板”的企业文化理念。

 

 

2019年将是公司跨越式发展的一年,凯邦泰集团将以卓越的研发实力、优质的产品、专业的服务、科学的营运体系、以人为本的管理理念,在坚持永续经营的理念下厚积薄发,开创未来!

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